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Notre société

Cabinet de conseil en patrimoine

Son principal enjeu d’intervention est l’organisation de votre patrimoine afin d’en optimiser la gestion, la préservation et la transmission.

Les principales activités du cabinet s’articulent autour de quatre grands axes :

  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Conseil en investissement
  • Solution de protection de la famille, des enfants, du chef d’entreprise
  • Epargne salariale et retraite, optimisation de la rémunération

Notre clientèle est composée de particuliers résidents et non-résidents, de familles, de chefs d’entreprise et de professions libérales

Notre partenariat se construit sur la confiance, la transparence et la confidentialité. La relation avec nos clients s’inscrit dans le temps et dans le respect de leurs objectifs.

La discrétion absolue, l’écoute, la courtoisie et le temps nécessaire consacré à nos clients sont des règles incontournables observées par l’ensemble de nos collaborateurs.

Notre mission est d’être le partenaire de confiance de toutes vos décisions patrimoniales.

Acteur de la construction et du développement de votre patrimoine, Priorités Patrimoine s’adapte à votre situation en fonction de vos objectifs à court, moyen et long terme et de vos contraintes dans un environnement en constante mutation.

Notre indépendance, nous permet de nous concentrer sur la situation et les besoins de nos clients, plutôt que de proposer une approche de type produits.

Notre indépendance et notre intégrité vous garantissent notre objectivité vis-à-vis des enseignes bancaires, des assurances, des sociétés immobilières et financières. Nous vous proposons d’avoir accès à l’offre la plus complète et qualitative du marché.

« Nous aidons nos clients non seulement à avoir plus mais aussi à être plus ».

La fondatrice

Delphine d’Hautefort, sa fondatrice, est diplômée de DES de Gestion de Patrimoine. Elle a exercé diverses fonctions commerciales au sein de différents établissements financiers et plus récemment des fonctions de contrôleur de gestion pour le groupe Crédit Agricole avant de créer Priorités Patrimoine en 2003.

Sa jeunesse passée dans les pays d’Orient lui a permis de créer des ponts entre l’Europe et l’Extrême Orient, des mondes et des cultures très différents mais dont les spiritualités se rejoignent dans leur finalité.

Amoureuse de la nature, de la marche en montagne, soucieuse de transmettre à ses deux enfants le goût des plaisirs authentiques, elle les entraine tous les ans sur les routes de Saint-Jacques de Compostelle, afin qu’ils redécouvrent le silence et la musique de la nature.

La pratique du chant lyrique lui permet également d’allier plaisir de la découverte, persévérance ainsi que travail de patience et d’écoute.

Notre équipe

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