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Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?
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TÉMOIGNAGES CLIENTS
Que demande-t-on à un gestionnaire de patrimoine ?
Que dʼerreurs nous aurions commises et que de pertes sans vos précieux conseils. Jʼai ressenti ces successions comme de vraies catastrophes à gérer au point de vue administratif et financier. Nous ignorions tout des lois, des règles et des conventions. Encore un millier de merci
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Marie Blanche Vandevelde Cadre supérieur secteur Internet, Paris |
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Une très grande capacité d’écoute couplée à une vraie intelligence situationnelle (que protéger ?, que risquer ?), la volonté de fédérer toutes les compétences et expertises (juridiques, fiscales, financières, économiques) au niveau international nécessaire à une recommandation pertinente, un réseau de partenaires (banquiers, gestionnaires de fonds) capables de répondre de façon personnalisée et fiable à une demande qui est toujours individuelle. C’est ce que je me suis obstiné à rechercher pour bénéficier de la meilleure assistance sur un sujet aussi sensible que la gestion de mon patrimoine et sa future transmission à mes héritiers. |
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Alain Martin Chef d’entreprise, Neuilly-sur-seine |
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J’ai décidé de développer une relation suivie avec Madame Padovani en raison de sa compétence financière qui m’a donné accès à une large palette de produits du marché non rattachés à un même établissement particulier de manière à pouvoir accéder aux meilleurs gestionnaires. J’ai aussi apprécié sa compétence juridique dans l’assistance qu’elle nous a apporté, dans le règlement important de notre vie familiale (décès de mon père, mariage de mes enfants, donations à mes petits-enfants…). Enfin, il faut souligner que les conditions de sécurité et d’honnêteté sont absolues et que la confiance est établie
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Paul de la Marne Directeur d’entreprise, Paris |