PRIORITÉS PATRIMOINE
Gestion de patrimoine et conseil financier
146 boulevard Malesherbes 75017 - Paris
Découvrez notre métier en 1 minute
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Découvrez nos témoinages clients
Que demande-t-on à un gestionnaire de patrimoine ?
Paul de la Marne
Directeur d’entreprise, Paris
J’ai décidé de développer une relation suivie avec Madame Padovani en raison de sa compétence financière qui m’a donné accès à une large palette de produits du marché non rattachés à un même établissement particulier de manière à pouvoir accéder aux meilleurs gestionnaires.
J’ai aussi apprécié sa compétence juridique dans l’assistance qu’elle nous a apporté, dans le règlement important de notre vie familiale (décès de mon père, mariage de mes enfants, donations à mes petits-enfants…).
Enfin, il faut souligner que les conditions de sécurité et d’honnêteté sont absolues et que la confiance est établie
Marie Blanche Vandevelde
Cadre supérieur secteur Internet, Paris
Que dʼerreurs nous aurions commises et que de pertes sans vos précieux conseils. Jʼai ressenti ces successions comme de vraies catastrophes à gérer au point de vue administratif et financier. Nous ignorions tout des lois, des règles et des conventions. Encore un millier de merci
Alain Martin
Chef d’entreprise, Neuilly-sur-seine
Une très grande capacité d’écoute couplée à une vraie intelligence situationnelle (que protéger ?, que risquer ?), la volonté de fédérer toutes les compétences et expertises (juridiques, fiscales, financières, économiques) au niveau international nécessaire à une recommandation pertinente, un réseau de partenaires (banquiers, gestionnaires de fonds) capables de répondre de façon personnalisée et fiable à une demande qui est toujours individuelle. C’est ce que je me suis obstiné à rechercher pour bénéficier de la meilleure assistance sur un sujet aussi sensible que la gestion de mon patrimoine et sa future transmission à mes héritiers.