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Que demande-t-on à un gestionnaire de patrimoine ?

Une très grande capacité d’écoute couplée à une vraie intelligence situationnelle (que protéger ?, que risquer ?), la volonté de fédérer toutes les compétences et expertises (juridiques, fiscales, financières, économiques) au niveau international nécessaire à une recommandation pertinente, un réseau de partenaires (banquiers, gestionnaires de fonds) capables de répondre de façon personnalisée et fiable à une demande qui est toujours individuelle, la transparence des offres proposées au client, une très forte éthique personnelle interdisant toute opération à risque non maîtrisée, le souci d’un reporting régulier.

Il est rarissime de trouver réunies en une seule et même personne cet ensemble de valeurs professionnelles et morales.

C’est cependant ce que je me suis obstiné à rechercher pour bénéficier de la meilleure assistance sur un sujet aussi sensible que la gestion de mon patrimoine et sa future transmission à mes héritiers.

Alain Martin  

Chef d’entreprise, Neuilly-sur-seine

 


J’ai décidé de développer une relation suivie avec Madame Padovani en raison de sa compétence financière qui m’a donné accès à une large palette de produits du marché non rattachés à un même établissement particulier de manière à pouvoir accéder aux meilleurs gestionnaires.

J’ai aussi apprécié sa compétence juridique dans l’assistance qu’elle nous a apporté, dans le règlement important de notre vie familiale (décès de mon père, mariage de mes enfants, donations à mes petits-enfants…).

Enfin, il faut souligner que les conditions de sécurité et d’honnêteté sont absolues et que la confiance est établie

 

Paul de la Marne  

Directeur d’entreprise, Paris